ทรู คอร์ปอเรชั่น แข็งแกร่งต่อเนื่อง ปิดการขายหุ้นกู้ทะลุเป้า ขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นและไว้วางใจเสมอมา

 

ทรู คอร์ปอเรชั่น แข็งแกร่งต่อเนื่อง ปิดการขายหุ้นกู้ทะลุเป้า

ขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นและไว้วางใจเสมอมา

 

กรุงเทพฯ : 30 สิงหาคม 2567 - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มที่ให้ความเชื่อมั่นจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ซึ่งเสนอขายระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลาม  ส่งผลให้มียอดจองซื้อเต็มจำนวน 14,000 ล้านบาทอย่างรวดเร็ว จนต้องเปิดขายหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมอีก 4,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนและร่วมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับทรู ผู้นำธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอันดับ 1 ของไทยและอันดับ 1 ของโลกด้านความยั่งยืน และมี EBITDA เติบโตต่อเนื่อง 6 ไตรมาสติดต่อกัน ทำให้บริษัทสามารถปิดการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รวมถึง 18,000 ล้านบาท

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของทรูเป็นอย่างดีเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่งที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมทั้งนักลงทุนที่จองหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนจนต้องนำหุ้นกู้สำรองออกขายเพิ่มเติม รวมเป็นยอดการขายหุ้นกู้ถึง 18,000 ล้านบาทในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อทรูซึ่งมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจโดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน มี EBITDA เติบโตขึ้น 6 ไตรมาสติดต่อกัน และดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี จนได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกสำหรับดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6"

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมี 5 ชุด อายุตั้งแต่ 1 ปี 3 เดือน จนถึง 10 ปี พร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ร้อยละ 2.85 ถึง 4.20 ต่อปี ซึ่งตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นอกจากนี้บริษัทและหุ้นกู้ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จากทริสเรทติ้ง สะท้อนความน่าเชื่อถือของบริษัทในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจและมีศักยภาพในการเติบโต และมีธรรมาภิบาลที่ดีได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกสำหรับดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีกด้วย

True Corporation’s Strength Endures : Debenture Received Overwhelming Response - Thanks to Investors for Their Continued Trust and Confidence

Bangkok, August 30, 2024 – True Corporation Public Company Limited extends its sincere gratitude to all investors for their unwavering confidence and support for subscribing to the company’s five tranches of debentures, which were offered from August 27^th to 29^th, 2024. Due to the overwhelming response from investors, the initial issuance of 14 billion baht was fully subscribed very rapidly, an additional 4 billion baht greenshoe option was activated allowing more investors to participate in this opportunity and join True in advancing sustainable growth. As the leading telecom-tech company in Thailand and the world’s top-ranked firm for sustainability, with six consecutive quarters of EBITDA growth, True successfully closed this debenture issuance with a total of 18 billion baht raised.

Ms. Yupa Leewongcharoen, Chief Financial Officer (Co) of True Corporation Plc, said, “We sincerely thanks all investors for their continued interest and trust in investing in True’s debentures as well as the seven joint lead arrangers, namely Bangkok Bank, KASIKORNBANK,  Siam Commercial Bank, CIMB, UOB, Asia Plus Securities, and Kiatnakin Phatra Securities. We also extend our gratitude to investors who subscribed the debentures via TrueMoney Wallet application. The overwhelming demand from investors, leading to the activation of the maximum greenshoe option and the total sale of 18 billion baht, reaffirms the confidence in True. We are committed to strengthening our business with a focus on sustainable growth, demonstrated by six consecutive quarters of EBITDA growth, and operating with good corporate governance principles.”

The proceeds from this debenture issuance will be used to refinance maturing debts. The debentures offered consist of five tranches with maturities ranging from 1 year and 3 months to 10 years, and fixed interest rates between 2.85% and 4.20% per annum catering to investors seeking short-, medium-, and long-term investments. Additionally, both the company and its debentures have been rated “A+” with a "Stable" outlook by TRIS Rating, reflecting the company's creditworthiness as the industry leader possessing a solid financial position, the business strengths, as well as the growth potential.True is also committed to good corporate governance and has been ranked No. 1 globally in  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) in the telecommunications sector for six consecutive years.